Procaps Group,
empresa internacional líder en el sector farmacéutico y sanitario, y Union
Acquisition Corp. II (NASDAQ: LATN, LATNU, LATNW) ("LATN"), una
empresa de adquisiciones con fines especiales que cotiza en bolsa, acaban de
completar la combinación de negocios que se aprobó en una Junta General
Extraordinaria de accionistas de LATN el 22 de septiembre de 2021.
Desde el 30 de
septiembre de 2021, las acciones ordinarias y los certificados de opción de
compra de Procaps Group cotizarán en el Nasdaq Global Market con los símbolos
"PROC" y "PROCW", respectivamente.
El actual equipo
directivo de Procaps, integrado por el fundador, presidente y director
ejecutivo Rubén Minski, continuará dirigiendo Procaps Group y el presidente Dr.
Camilo Camacho y el director financiero global Patricio Vargas ayudarán a
encabezar la estrategia de crecimiento orgánico de Procaps Group en sus
segmentos B2B y B2C. Por su parte, la visión y experiencia del presidente del
Comité de fusiones y adquisiciones, Alejandro Weinstein, apoyará la estrategia
de crecimiento inorgánico de Procaps Group, especialmente en Latinoamérica.
Con esta
operación, Procaps alcanza un valor aproximado de 1100 millones de dólares, con
unos 160 millones de dólares de ingresos brutos en efectivo. Se espera que los
ingresos financien el crecimiento orgánico a través de la expansión de la
capacidad, las mejoras de la planta, las inversiones en capital de trabajo, las
mejoras de la plataforma de e-Health y los gastos de I+D, así como el
crecimiento inorgánico a través de adquisiciones con valor agregado. La
recaudación neta total disponible para Procaps Group se ha incrementado como
resultado de que IFC ha acordado reducir la cantidad de recaudación que se
utilizará para reembolsar sus acciones de los 60 millones de dólares previstos
anteriormente a 45 millones de dólares.
"Estamos
convencidos de que el hito de hoy, combinado con nuestros sólidos resultados
financieros del primer semestre de 2021, ayudarán a acelerar la entrega de
nuestras innovadoras soluciones farmacéuticas e impulsarán nuevas iniciativas
de expansión que confiamos nos permitirán tomar una participación significativa
en el mercado farmacéutico de aproximadamente 58 mil millones de dólares en
Latinoamérica", señaló Rubén Minski, fundador, presidente y
director ejecutivo de Procaps.
Procaps es hoy una
de las empresas de más rápido crecimiento en Latinoamérica por ingresos de
ventas de productos, con un crecimiento interanual de penetración de mercado
del 19 % en los 13 mercados en los que operamos y con un crecimiento acumulado
del 50 % en el mercado colombiano. “Estamos en un punto de inflexión y los
160 millones de dólares de nuevo capital nos permiten ejecutar una estrategia
de crecimiento múltiple que esperamos genere un crecimiento de dos dígitos en
nuestros mercados principales con una fuerte generación de efectivo en la
cuenta de resultados. Además, a partir de esta combinación de negocios
podremos centrarnos en una estrategia de expansión y consolidación en la región
que pensamos que impulsará una posición competitiva acelerada y la creación de
valor”, indicó Minski.
En combinación con
el lanzamiento de nuevos productos, el despliegue continuado de productos en
nuevas áreas geográficas y las mejoras en sus rotaciones de inventario, la
empresa está confiada en alcanzar sus objetivos de crecimiento global. Según
Minski, en esta próxima fase de desarrollo, esperan ver el crecimiento
tanto de la cartera existente como de los productos en desarrollo, con una
estimación de más de 600 lanzamientos de productos en los próximos tres años. “Además,
nuestra estrategia de expansión global y el crecimiento en nuevos mercados
sigue siendo uno de nuestros principales focos, con esfuerzos continuos para
ampliar nuestra presencia con productos exitosos fuera de Colombia. La junta
directiva de Procaps desea agradecer al equipo de LATN y a su grupo de
inversores por la exitosa culminación de la combinación de negocios", agregó
Minski.